Raportul lunar, disponibil pe 1 ale lunii, la 08:00
Combinăm automat datele din Excel, ERP și CRM, calculăm totalurile, le comparăm cu luna anterioară și transmitem conducerii raportul, cu grafice și observații. Încercați acum, pe datele dumneavoastră.
Ce fișiere încărcați
-
Vânzărilenecesar
Exportul vânzărilor din ERP, SmartBill sau Saga, un rând pe factură sau pe produs; ideal ultimele două luni, ca raportul să compare luna cu cea dinainte. Merg și XML-urile facturilor emise, din SPV.
Coloane: Data, Valoare și Produs sau Client (pentru mai mult: Cost, Agent, Cantitate, Categorie)
CSV, Excel (.xlsx), .xml, .zip
-
Stocurileopțional
Lista de stocuri din ERP, pentru alertele de stoc sub minim.
Coloane: Cod sau Produs, Stoc, Stoc minim
CSV, Excel (.xlsx)
Alegeți toate fișierele deodată (Ctrl + clic) sau trageți-le împreună pe pagină. Coloanele se recunosc după nume, în română sau în engleză, în orice ordine; tabelele pot fi și foi diferite ale aceluiași Excel.
Raportul, generat din datele dumneavoastră
Rapoartele care trec verificările sunt gata de transmis; cele cu date lipsă sau cu cifre care nu corespund se opresc la un om, cu motivul indicat.
Rezultat
Citirea și calculul durează câteva milisecunde; jurnalul este încetinit intenționat, ca să poată fi urmărit.
Înainte în fiecare lună, vânzările din Excel și comenzile din ERP sunt copiate manual într-un singur fișier, iar raportul, cu totaluri și grafice, este refăcut de la zero.
Automat
Rapoartele lunii
Apăsați pe un raport ca să-l vedeți: indicatori, grafice, tabele, observații și verificări; din el se descarcă PDF-ul.
Ce se schimbă la dumneavoastră și ce rămâne la echipă
Calculele și verificările sunt aceleași ca în demo. Diferă sursa datelor, cine scrie observațiile și felul în care pleacă raportul.
- În demo
Încărcați exportul de mână.
În implementareDatele se preiau singure din ERP, CRM și Excel, la ora stabilită.
- În demo
Observațiile sunt generate după reguli.
În implementareAI-ul le redactează din aceleași cifre, verificate prin formule.
- În demo
Transmiterea e o simulare, iar PDF-ul se face din browser.
În implementareRaportul pleacă pe email pe 1 ale lunii, la 08:00, sau actualizează un dashboard.
Decizia echipei
- Sursă indisponibilă sau fișier lipsă
- Diferență între totalul din raport și ERP
- Date lipsă, de exemplu costul unor clienți
- Raport nou sau format modificat
Dacă o verificare nu este îndeplinită, raportul nu este transmis: persoana desemnată primește motivul și decide.
Stabilim împreună ce rapoarte se generează automat și ce se verifică înainte de transmitere: o discuție de 30 de minute, fără obligații.
Programați o analiză- Excel
- Google Sheets
- SmartBill
- Saga
- WinMentor
- Nexus ERP
- SAP Business One
- Dynamics 365
- Power BI
- alt ERP, CRM sau bază de date
Datele se preiau prin API, prin export programat sau direct din baza de date, exclusiv cu drept de citire. Formatul raportului (PDF, Excel sau dashboard) îl alegeți dumneavoastră.
Detalii tehnice instrumentele cu care construim
- n8n
- Make
- Power Automate
- Python
- C#
- PowerShell
Alegem instrumentul în funcție de proces și de mediul în care trebuie să ruleze: în cloud, pe serverele dumneavoastră sau hibrid.
Ce vă costă astăzi pregătirea rapoartelor
Datele există deja, în Excel, ERP și CRM. Timpul se consumă cu centralizarea lor, cu formulele și cu refacerea acelorași grafice în fiecare lună.
Copiere din mai multe surse
Exporturile din ERP și fișierele Excel sunt combinate manual într-un singur fișier, cu riscul omiterii unor rânduri.
Același raport, refăcut lunar
Totalurile, comparațiile și graficele sunt refăcute de fiecare dată, de regulă de aceeași persoană.
Cifre disponibile cu întârziere
Raportul este finalizat la câteva zile după închiderea lunii, iar deciziile se iau pe baza unor date deja depășite.
Costul exact depinde de volum și de timpul alocat fiecărei operațiuni.Calculați cu cifrele dumneavoastră
Cifrele se calculează exact, prin formule. AI redactează doar observațiile.
Fără AI
Tot ce ține de calcul:
- Totaluri și subtotaluri
- Comparații cu luna anterioară
- Clasamente și praguri
- Grafice
Cu AI
Acolo unde este nevoie de text:
- Rezumatul lunii
- Explicarea variațiilor semnificative
- Denumiri scrise diferit în surse
Cât vă costă pregătirea rapoartelor, azi și după automatizare?
Introduceți trei valori despre rapoartele pe care le pregătiți. Adăugați apoi ipotezele pentru după automatizare: rezultatul este o estimare orientativă, pe care o verificăm împreună în analiză.
Economie potențială estimată
1.380 RONpe lună
16.560 RONpe an
În prezent2.400 RON
După automatizare1.020 RON
- Verificare: 8 rapoarte × 30 min
- 240 RON
- Excepții: 2 rapoarte × 4 ore
- 480 RON
- Costul automatizării
- 300 RON
28 ore recuperate lunar ≈ 3,5 zile de lucru
- Timp recuperat anual
- 336 ore
- Recuperarea investiției
- după analiză
Estimare orientativă, din cifrele introduse de dumneavoastră. Nu este o economie sau o rentabilitate garantată.
Trimiteți-mi calculul pe email
Despre rapoartele automate
Fișierele încărcate în demo sunt trimise undeva?
Nu. Demo-ul rulează integral în browserul dumneavoastră: exportul de vânzări și stocurile sunt citite pe calculatorul dumneavoastră și dispar când închideți pagina. Nu sunt încărcate pe serverul nostru și nu ajung la servicii externe.
Ce fișiere pot încărca în demo?
Un export de vânzări în CSV sau Excel, cu data, produsul sau clientul și valoarea; dacă are și agentul și costul, apar și rapoartele pe agent și marja pe client. Opțional, o listă de stocuri cu stocul minim. Merg și fișierele XML ale facturilor emise, descărcate din SPV, inclusiv arhivele ZIP.
De ce ajunge un raport la verificare în demo?
Pentru că ceva nu permite transmiterea lui automată: date lipsă, de exemplu clienți fără cost, zile fără vânzări în perioada raportată sau un total care nu corespunde cu rândul TOTAL din fișier. În implementare, persoana desemnată primește motivul și decide, ca la Decizia echipei.
Putem păstra formatul actual al raportului?
Da. Pornim de la raportul existent: aceleași tabele, aceleași grafice, aceeași structură. Diferența constă în faptul că raportul este generat automat.
Ce se întâmplă dacă o sursă de date nu este disponibilă?
Raportul nu este transmis incomplet. Persoana desemnată primește un mesaj care indică sursa lipsă, iar raportul este generat imediat ce datele devin disponibile.
Pot primi persoane diferite rapoarte diferite?
Da. Fiecare destinatar primește doar informațiile relevante: conducerea, rezumatul; departamentul de vânzări, cifrele pe agent; departamentul de achiziții, stocurile sub prag.
Datele sunt transmise către servicii AI externe?
Numai dacă stabilim asta împreună, în scris, înainte de implementare. Calculele se efectuează fără AI. Pentru observații, modelul AI poate rula integral în infrastructura companiei.
Cât durează implementarea?
Depinde de numărul de surse și de calitatea datelor. Un raport din două surse, cu format stabil, este cel mai simplu de implementat. După analiză primiți o estimare concretă.
Cât costă?
Costul depinde de proces, numărul de sisteme implicate și complexitatea automatizării. Începem cu o analiză a procesului, după care vă putem oferi o estimare clară a implementării.
Nu ați găsit răspunsul?Întrebați-ne direct sau programați o analiză
Alte procese pe care le automatizăm
- Facturile de la furnizori sunt procesate manualFacturile din SPV pot fi citite, verificate și înregistrate automat în contabilitate.
- Facturile emise ajung respinse în SPVFacturile pot fi verificate înainte de trimitere și urmărite până la validare, în termenul de 5 zile lucrătoare.
- Încasările și restanțele sunt urmărite manualPlățile pot fi asociate automat facturilor, iar clienții cu restanțe pot primi remindere programate.
- Plățile se introduc manual în internet bankingFacturile scadente pot intra automat în plată, cu IBAN-ul verificat și fișierul gata pentru bancă.
- Confirmările de sold se fac de mână la final de anExtrasele de cont pot fi pregătite din fișa partenerilor, iar răspunsurile comparate automat, document cu document.
- Borderourile de ramburs se potrivesc de mână cu facturileFiecare poziție din borderou își poate găsi automat factura, iar încasările ajung gata de înregistrare.
- Solicitările clienților se pierd în căsuța de emailSolicitările pot fi înregistrate în CRM și atribuite persoanei responsabile, cu un răspuns propus.
- Aceeași comandă este introdusă în mai multe programeComanda poate fi preluată automat în ERP, cu rezervarea stocului, factura și AWB-ul.
- Facturile și AWB-urile se fac de mânăComenzile pot fi verificate automat, iar AWB-ul și factura ies fără tastare; adresele nesigure ajung la un om.
- Aprobările și documentele circulă pe email, fără evidențăCererile pot ajunge direct la aprobator, iar clienții noi pot fi înregistrați automat în CRM.
- Transporturile se declară de mână în e-TransportAvizele pot fi verificate și declarate automat, iar codul UIT ajunge pe aviz și la șofer.
- Jurnalul de TVA se verifică manual cu SPVJurnalele pot fi comparate automat cu facturile din e-Factura, iar diferențele ajung la contabil înainte de decont.
- Pontajul se copiază manual în ExcelOrele pot fi împărțite automat în normale, suplimentare, de noapte și de sărbătoare, gata pentru salarizare.
- Termenele REGES se țin minte sau în ExcelTermenul fiecărei angajări, modificări sau încetări poate fi socotit automat, cu reminder înainte și dovada păstrată.
- Decontul precompletat nu se compară cu cel depusD300 și P300 pot fi comparate automat, rând cu rând, iar cauzele rămân într-o notă internă.
- Comenzile de pe WhatsApp se tastează de mânăMesajele și apelurile pot deveni linii de comandă în ERP, iar ce e neclar ajunge la un om.
- Comenzile Shopify se copiază de mână în FGO și la curierFiecare comandă poate deveni AWB, factură și email către client, iar adresele nesigure ajung la un om.
- Facturile de transport așteaptă POD-urileScanurile CMR/POD pot fi potrivite automat cu comenzile, iar cursele fără document apar într-o listă.
- Documentele flotei se urmăresc într-un ExcelITP, RCA, rovinietă, atestate și carduri pot fi urmărite automat, cu reminder înainte să expire.
- Extrasul de carburant nu ajunge pe curseFiecare alimentare poate fi repartizată automat pe camion și cursă, iar anomaliile ajung la un om.
- Ofertele se calculează zile întregi în ExcelDin lista de materiale, manoperă, regie și marjă poate ieși oferta, cu prețurile vechi semnalate.
- Stocul se actualizează de mână pe fiecare marketplaceStocul și prețul din WinMentor pot ajunge singure pe eMAG, Trendyol și Altex, iar excepțiile la un om.
- Licitațiile se caută de mână în fiecare ziAnunțurile potrivite pot ajunge într-un email zilnic, cu motivul și termenul fiecăruia.
- Alt proces decât cele prezentateDescrieți-l pe scurt și vă spunem dacă merită automatizat.
Identificăm rapoartele care vă consumă cel mai mult timp
Precizați ce rapoarte pregătiți, din ce surse și cât timp necesită fiecare.
SunațiWhatsAppMulțumim!
Am primit mesajul. Vă răspundem cât mai curând și, dacă procesul se potrivește, stabilim împreună o analiză gratuită de 30 de minute.
Urmează o analiză gratuită de 30 de minute, apoi primiți harta procesului și o estimare de durată și cost.
Sau programați direct o analiză