Automatizări pentru firmele care lucrează în WinMentor

Ce automatizăm în jurul WinMentor

• Comenzile: din email, din magazinul online sau de la agenți, verificate (client, coduri, prețuri, stoc) și înregistrate o singură dată, cu factura și AWB-ul. Demo: comenzi
• Facturile primite în SPV: verificate cu comanda și recepția, cu nota contabilă propusă după regulile stabilite cu contabilul. Demo: facturi
• Încasările: plățile din extrasul de cont sunt asociate facturilor, iar clienții cu restanțe pot primi remindere programate. Demo: încasări
• Borderourile de ramburs: fiecare poziție din borderou e potrivită cu factura din WinMentor și pregătită pentru BANCI, iar pozițiile nesigure ajung la un om. Demo: borderouri
• Aprobările: cererile de achiziție ajung la aprobatorul potrivit, după reguli, și intră apoi în program. Demo: aprobări
• Emailurile de la clienți: recunoscute după tip și trimise persoanei responsabile, cu un răspuns propus. Demo: emailuri
• Raportul lunar: calculat din exportul vânzărilor și trimis conducerii la o dată fixă. Demo: rapoarte
• Reconcilierea TVA: jurnalele de cumpărări și de vânzări exportate din WinMentor, comparate factură cu factură cu facturile din SPV, înainte de decont. Demo: reconciliere TVA

Ce rămâne la echipă

Acolo unde o greșeală ar costa, automatizarea nu decide singură. La comenzi, de exemplu, se opresc la persoana desemnată:

• stocul insuficient sau livrarea parțială;
• clienții noi sau cu date lipsă;
• prețurile diferite de listă, peste prag;
• produsele fără corespondent în nomenclator.

Pragurile și regulile le stabiliți dumneavoastră. Fiecare excepție ajunge cu motivul și cu comanda originală.

Unde rulează

WinMentor este un program instalat local, deci se potrivește o automatizare care rulează pe calculatoarele sau serverele companiei ori una hibridă: pașii online, cum ar fi preluarea comenzilor din magazin sau descărcarea din SPV, pot rula în cloud, iar înregistrarea, lângă WinMentor. Diferențele sunt în Tehnologii și securitate.

Cum se conectează la WinMentor

Metoda (import de fișiere, scriere în baza de date sau altă interfață disponibilă) o stabilim în analiză, după versiunea programului și drepturile de acces. Automatizarea primește doar drepturile de care are nevoie fluxul.

WinMentor are import din e-Factura. Automatizarea nu îl înlocuiește, ci adaugă ce importul nu face: verificarea cu comanda și recepția, nota contabilă după regulile stabilite cu contabilul, excepțiile oprite la persoana desemnată și descărcarea zilnică, ca nicio factură să nu depășească cele 60 de zile din SPV. Dacă importul acoperă deja ce vă trebuie, vă spunem în analiză.

Încercați pe comenzile dumneavoastră

Încărcați în demo un export de comenzi (CSV sau .xlsx) sau lipiți textul unei comenzi: vedeți verificările și traseul spre ERP, stoc, factură și curier, simulat. Fișierele rămân în browser.